NEW YORK – Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ: PGY), her biri 12,70 $’dan 7.500.000 A Sınıfı adi hisse senedi halka arzının fiyatlandırmasını açıkladı. İşlemin, yüklenim indirimleri, komisyonlar ve tahmini teklif giderleri çıkarılmadan önce yaklaşık 95 milyon $ brüt gelir elde etmesi bekleniyor.
İşlemin 18 Mart 2024 tarihinde tamamlanması beklenen arz, sigortacıların 1.125.000 adede kadar ek hisse satın almaları için 30 günlük bir opsiyon içeriyor. Citigroup ve Jefferies ortak talep toplama yöneticisi olarak görev yaparken, Keefe, Bruyette & Woods, B. Riley Securities ve The Benchmark Company sırasıyla talep toplama yöneticisi ve ortak yönetici olarak yer alıyor.
Pagaya, net geliri genel kurumsal amaçlar için kullanmayı ve potansiyel olarak işletme sermayesi giderlerini ve ilgili yatırımları karşılayarak gelecekteki büyümeyi desteklemeyi amaçlamaktadır.
Bu arz, 4 Ekim 2023 tarihinde SEC’e sunulan ve 16 Ekim 2023 tarihinde yürürlüğe giren Form F-3’teki bir raf kayıt beyanının hemen ardından gerçekleşiyor. Arz, bir prospektüs eki ve beraberindeki prospektüs aracılığıyla gerçekleştirilecek olup, ön prospektüs eki 13 Mart 2024 tarihinde SEC’e sunulmuştur.
New York ve Tel Aviv’de ofisleri bulunan Pagaya, tüketici kredisi ve konut emlak çözümleri sağlamak için makine öğrenimi ve yapay zekadan yararlanıyor. Şirketin tescilli API ve sermaye çözümleri, kullanıcı deneyimlerini ve ana akım ekonomik hizmetlere erişimi geliştirerek ortak ağına entegre olacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu makaledeki bilgiler Pagaya Technologies Ltd. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ: PGY), son dönemdeki piyasa dalgalanmalarına rağmen, iş yörüngesinin önemli bir aşamasından geçiyor. Şirketin büyümesini ve sermayesini desteklemeyi amaçlayan son halka arzla birlikte, yatırımcıların InvestingPro tarafından sağlanan birkaç temel ölçütü ve içgörüyü dikkate alması önemlidir.
Piyasa, Pagaya’nın hamlelerine duyarlı davrandı ve gerçek zamanlı veriler 976,82 milyon dolarlık bir piyasa değeri gösteriyor. Şirketin gelir büyümesi, 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %8,43’lük bir artış ve 2023’ün 4. çeyreğinde %13,04’lük daha da etkileyici bir çeyreklik gelir artışı ile dikkat çekicidir. Bu, Pagaya’nın karşılaştığı zorluklara rağmen işlerinin genişlediğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, iki analistin yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı doğru revize ettiğini ve bunun Pagaya’nın finansal görünümünde potansiyel iyimserliğe işaret ettiğini vurguluyor. Buna ek olarak, hisse senedi fiyatı geçtiğimiz hafta ve altı ay boyunca önemli bir dalgalanma yaşamış olsa da (sadece geçtiğimiz hafta %13,83’lük bir düşüş yaşandı), analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor. Bu, Pagaya hisselerinin uzun vadeli potansiyelini göz önünde bulunduran yatırımcılar için önemli bir faktör olabilir.
Bununla birlikte, Pagaya’nın -7,34’lük negatif F/K oranıyla şu anda kârlı olmadığını ve hissedarlara temettü ödemediğini belirtmek gerekir ki bu da gelir odaklı yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir husus olabilir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, https://www.investing.com/pro/PGY adresinde Pagaya Technologies Ltd. hakkında ek bilgiler ve ipuçları sunuyor. Yatırım araştırmalarınızı geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirimden yararlanın ve yatırım kararlarınıza rehberlik edebilecek daha birçok InvestingPro İpucu keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
